ورود بازوی بلاکچین JPMorgan به بازار اعتبار کربن با رویکرد نوآورانه

جی‌پی مورگان چیس از طریق زیرمجموعه تخصصی خود در حوزه بلاکچین به نام کی‌نکسِیز (Kinexys)، ابتکاری پیشگامانه را در زمینه دیجیتالی‌کردن بازار اعتبار کربن داوطلبانه آغاز کرده است. با تبدیل کردن اعتبارات کربن به توکن‌های مبتنی بر بلاکچین، کی‌نکسِیز به دنبال مدرن‌سازی بازاری است که مدت‌ها با ناکارآمدی، فرآیندهای کاغذبازی و کمبود شفافیت مواجه بوده است.

بر پایه گزارشی از بلومبرگ در ۲ ژوئیه، کی‌نکسِیز با همکاری شرکت‌های بزرگ صنعت از جمله S&P Global Commodity Insights، EcoRegistry و International Carbon Registry، پلتفرمی نوین برای توکنیزه‌کردن اعتبارات کربن را به صورت آزمایشی راه‌اندازی کرده است. در این طرح آزمایشی، اعتبارات کربن ثبت‌شده در سامانه‌های سنتی به دارایی‌های دیجیتال امن تبدیل شده و در شبکه بلاکچین ثبت می‌شوند.

استفاده از فناوری بلاکچین در این پروژه با هدف مقابله با چالش‌های بازار کربن از قبیل دوباره‌شماری، جعل و سوابق غیرقابل اعتماد انجام می‌شود. با فراهم آوردن رکورد غیرقابل تغییر و شفاف از مالکیت و تراکنش‌ها، تکنولوژی بلاکچین می‌تواند نحوه پیگیری، خرید و فروش و تأیید اعتبار کربن را متحول کند.

این اقدام جدید جی‌پی مورگان همزمان با توجه گسترده‌تر این بانک به امور مالی اقلیمی و پایداری محیط زیست انجام می‌شود. ارزش بازار اعتبارات کربن داوطلبانه تا سال ۲۰۳۰ می‌تواند از مرز دو تریلیون دلار فراتر رود، هرچند هنوز مشکلاتی مانند استانداردهای نامشخص، نوسانات قیمت و نگرانی درباره اصالت اعتبارات وجود دارد.

رویکرد بلاکچین محور کی‌نکسِیز امکانی را برای سرمایه‌گذاران نهادی و شرکت‌ها فراهم می‌آورد تا بتوانند به روشی قابل اعتماد و قابل حسابرسی، اعتبارات کربن را خرید، فروش و ابطال کنند. این تحول می‌تواند اعتماد، پاسخگویی و مقیاس‌پذیری لازم را برای رشد بیشتر مالی پایدار فراهم کند.

پیش از راه‌اندازی طرح آزمایشی توکنیزه‌سازی، جی‌پی مورگان با شرکت تخصصی کانادایی CO₂80 توافقی ۱۳ ساله امضا کرد و ۴۵۰ هزار تن حذف کربن با قیمتی کمتر از ۲۰۰ دلار برای هر تن (با کمک مشوق‌های مالیاتی دولت آمریکا) تضمین نمود. این سرمایه‌گذاری بلندمدت نشان‌دهنده باور جدی جی‌پی مورگان به پروژه‌های معتبر و کلان حذف کربن است.

کی‌نکسِیز پیش از این نیز توانایی بلاکچین را در تسویه تراکنش‌های پیچیده ثابت کرده بود؛ برای نمونه، در اردیبهشت (مه)، این واحد با همکاری Ondo Finance و Chainlink، تسویه بین زنجیره‌ای اوراق قرضه آمریکا به صورت توکنیزه را با موفقیت انجام داد و شالوده‌ای قوی برای مدیریت دارایی‌های دیجیتال فراهم کرد.

با افزایش نیاز بازارهای مالی اقلیمی به شفافیت و استانداردسازی، پروژه کی‌نکسِیز جی‌پی مورگان می‌تواند الگویی برای تلفیق بلاکچین در بازارهای محیط زیستی باشد؛ به نحوی که شرکت‌ها را در تحقق اهداف پایداری و سرمایه‌گذاران را در اعتماد به اعتبار اعتبارات کربن یاری دهد.