5 دقیقه
IREN رکورد درآمد فصلی را ثبت کرد در حالی که ماینینگ بیتکوین و طرح‌های هوش مصنوعی تسریع می‌شوند
IREN قوی‌ترین فصل خود تا کنون را گزارش کرد و برای دوره منتهی به 30 ژوئن 187.3 میلیون دلار درآمد اعلام کرد و درآمد سال مالی را به رکورد 501 میلیون دلار رساند. این نتایج سهام این شرکت ماینینگ را به شدت بالا برد، به‌طوری که پس از اعلام شاهد افزایش نزدیک به 14٪ در معاملات پس از ساعات کاری بود. درآمد فصلی 226٪ نسبت به سال قبل جهش کرد و شرکت دوباره به سودآوری بازگشت و سود خالص 176.9 میلیون دلار را ثبت کرد.
واکنش سهام و زمینه بازار
براساس داده‌های Google Finance، سهام IREN در روز انتشار گزارش حدود ۳.۱٪ افزایش یافت و به قیمت ۲۳.۰۴ دلار بسته شد و در معاملات پس از ساعات کاری ۱۳.۹٪ دیگر رشد کرد. این سهم در این ماه روند صعودی داشته و بارها به بالاترین سطوح جدید رسید، زیرا سرمایه‌گذاران افزایش تولید ماینینگ بیتکوین و توسعه کسب‌وکار هوش مصنوعی شرکت را لحاظ کردند.
تغییر قیمت IREN در روز پنج‌شنبه. منبع: Google Finance
قدرت استخراج بیتکوین و جزئیات ظرفیت
عملکرد این فصل تا حد زیادی بر عملیات قوی استخراج بیتکوین (BTC) تکیه داشت. در ژوئیه، IREN از رقیب بزرگ صنعت MARA Holdings در تولید ماهانه BTC پیشی گرفت و ۷۲۸ BTC استخراج کرد در مقابل ۷۰۳ BTC برای MARA. شرکت اعلام کرد ۵۰ اگزاهش بر ثانیه (EH/s) ظرفیت نصبشده استخراج بیتکوین دارد، گرچه به‌طور موقت توسعهٔ بیشتر را متوقف کرده تا اولویت را به استقرار خدمات هوش مصنوعی بدهد.
این تغییر بازتاب‌دهنده یک روند گسترده‌تر در میان ماینرهای کریپتو است: با افزایش سختی استخراج و فشار هزینه‌های انرژی بر حاشیه‌ها، بسیاری از اپراتورها به سخت‌افزارهای کارآمدتر ارتقا می‌دهند، منابع برق را متنوع می‌کنند و دارایی‌ها را به بار کاری محاسباتی هوش مصنوعی تخصیص می‌دهند تا بهره‌وری و درآمد را افزایش دهند.
گسترش خدمات هوش مصنوعی از طریق همکاری با NVIDIA
IREN در این فصل حضور GPU خود را به‌طور قابل‌توجهی افزایش داد و تعداد GPUها را به ۱,۹۰۰ رساند — افزایشی ۱۳۲٪ نسبت به سال گذشته — و به مقام «شریک ترجیحی» (Preferred Partner) شرکت NVIDIA دست یافت. این عنوان باید دسترسی مستقیم‌تر IREN به GPUهای NVIDIA را فراهم کند و به ماینر کمک کند زیرساخت هوش مصنوعی و خدمات مبتنی بر GPU مانند آموزش یادگیری ماشین، توسعه مدل‌های زبانی بزرگ (LLM) و اجارهٔ GPU برای محاسبات سازمانی را توسعه دهد.
IREN از طریق اجارهٔ ظرفیت GPU برای آموزش ML و بارهای استنتاج با کارایی بالا از هوش مصنوعی درآمدزایی میکند. شرکت برنامه دارد حدود ۲۰۰ میلیون دلار سرمایهگذاری کند تا ناوگان GPU خود را در ماه‌های آینده به حدود ۱۰,۹۰۰ واحد افزایش دهد و هدفگذاری درآمد سالیانهٔ هوش مصنوعی بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون دلار تا دسامبر است. در صورت تحقق، این رقم معادل افزایش هشت تا ده‌برابری نسبت به درآمد هوش مصنوعی شرکت در دورهٔ آوریل–ژوئن خواهد بود. در بلندمدت، IREN قصد دارد تا ۶۰,۰۰۰ GPU از خانواده NVIDIA Blackwell را در تأسیسات خود در بریتیش کلمبیا کانادا استقرار دهد.
سوابق عملیاتی، بازاری و حقوقی
رشد IREN پس از دوره‌ای پرتلاطم رخ داد که در آن فروشندهٔ کوتاه‌مدت Culper Research شرکت را «به‌طور افراطی بیش‌ارزش‌گذاری‌شده» خواند، جاه‌طلبی‌های هوش مصنوعی آن را نقد کرد و ادعا نمود سرمایهگذاری کافی برای رقابت ندارد. Culper وضعیت IREN را به شرکت در یک مسابقهٔ با کارایی بالا با تجهیزات ناکارآمد تشبیه کرد.
گزیده‌ای از گزارش Culper Research دربارهٔ IREN در ژوئیهٔ ۲۰۲۴. منبع: Culper Research
پس از رسیدن به کف که سهام در آوریل از ۱۲.۳۱ دلار به ۵.۵۹ دلار افت کرد، IREN به‌طور چشمگیری بازیابی شد — بیش از ۳۰۰٪ افزایش در ماه‌های اخیر — که ناشی از بهبود شاخص‌های عملیاتی و پیشرفت در هوش مصنوعی بوده است.
در حوزهٔ حقوقی، IREN اخیراً توافق محرمانهای با طلبکار NYDIG نهایی کرد و اختلاف تقریباً سهساله بر سر حدود ۱۰۵ میلیون دلار وام تجهیزات معوق که مرتبط با حدود ۳۵,۰۰۰ واحد Antminer S19 بود را خاتمه داد. حل این اختلاف یک مشکل مهم را از پیش روی برمی‌دارد و از تغییر استراتژیک شرکت به سمت درآمد محاسباتی متنوع پشتیبانی میکند.
معنای این برای سرمایه‌گذاران کریپتو
برای سرمایه‌گذاران کریپتو و ناظران صنعت، نتایج IREN نشان می‌دهد که چگونه ماینرهای بیتکوین خود را با اقتصاد متغیر بازار تطبیق می‌دهند. با ترکیب استخراج سنتی BTC — اندازه‌گیری‌شده بر اساس BTC تولیدی و ظرفیت اگزاهش — با خدمات هوش مصنوعی مبتنی بر GPU، ماینرهایی مانند IREN تلاش می‌کنند تا استفاده از دارایی‌ها را بهبود بخشند، جریان‌های درآمدی را متنوع کنند و فشارهای حاشیه‌ای ناشی از افزایش سختی استخراج و هزینه‌های انرژی را کاهش دهند.
نکات کلیدی شامل رهبری پایدار در تولید BTC، توسعه تهاجمی GPU پشتیبانی‌شده توسط همکاری استراتژیک با NVIDIA، هدف درآمدی مشخص کوتاه‌مدت برای هوش مصنوعی و حلوفصل دعاوی طولانی‌مدت طلبکاران است — همه عواملی که به عملکرد قوی سهام پس از فصل کمک کردند.
منبع: cointelegraph
نظرات