نمای کلی بازار NFT: افت حجم و قدرت نمایی سولانا

نمای کلی بازار NFT: افت حجم و قدرت نمایی سولانا

نظرات

8 دقیقه

نمای کلی بازار: افت حجم معاملات NFT و قدرت‌نمایی سولانا

طبق داده‌های CryptoSlam، حجم فروش جهانی NFT در این هفته به‌طور چشمگیری کاهش یافته و با 15.72٪ افت از 77.10 میلیون دلار به 64.95 میلیون دلار رسیده است. این کاهش عمدتاً به دلیل افت چشمگیر مشارکت بوده است: تعداد خریداران و فروشندگان فعال به‌طرز قابل‌توجهی کم شده است، هرچند برخی زنجیره‌های بزرگ مانند سولانا در ارزش فروش هفتگی رشد قابل‌توجهی نشان دادند. این تضاد میان حجم دلاری و تعداد شرکت‌کنندگان نشان می‌دهد که عمق بازار برای بسیاری از مجموعه‌ها سطحی‌تر شده و تقاضای خرد ضعیف شده است.

اعداد کلیدی در یک نگاه

  • کل فروش‌های NFT: $64.95 میلیون (کاهش 15.72٪)
  • خریداران NFT: 154,955 (کاهش 68.41٪)
  • فروشندگان NFT: 115,051 (کاهش 71.48٪)
  • تراکنش‌های NFT: 940,713 (کاهش 13.25٪)
  • ارزش کل بازار کریپتو: $3.07 تریلیون (افزایش نسبت به $3.05 تریلیون)

بیت‌کوین پس از نوسانات اخیر تا حدود 90,000 دلار بازیابی شد و اتریوم بالای مرز 3,000 دلار تثبیت کرد. با وجود این بهبودهای کلان‌اقتصادی در بازار رمزارز، مشارکت در بازار NFT به‌شدت کاهش یافته است که نشان‌دهنده کاهش جذابیت خرده‌فروشی و کاهش عمق بازار برای بسیاری از مجموعه‌ها است. سرمایه‌گذاران و کالکتورها باید به این نوع افت در داده‌های مشارکت دقت کنند، چون حجم دلاری تنها یک بعد از سلامت بازار NFT است و معیارهای مشارکت و توزیع کیف‌پول‌ها تصویر کامل‌تری ارائه می‌دهند.

برترین مجموعه‌های NFT: حفظ رتبه DMarket در میانه کاهش حجم‌ها

برترین مجموعه‌ها بر اساس حجم فروش NFT 

DMarket همچنان جایگاه نخست در نمودارهای CryptoSlam را حفظ کرد و با 4.50 میلیون دلار فروش هفتگی در صدر قرار گرفت، اگرچه این رقم نسبت به هفته پیش 40.45٪ کاهش داشته است (از 6.73 میلیون دلار). فعالیت DMarket شامل 118,034 تراکنش با 10,282 خریدار و 8,792 فروشنده بود؛ این آمار نشان می‌دهد که شمار تراکنش‌ها می‌تواند حتی زمانی که ارزش معامله‌شده کاهش یافته، بالا باقی بماند؛ نکته‌ای مهم برای تحلیلگران تکنیکال و بنیادی بازار NFT.

Algebra Positions NFT-V2 بر بستر اتریوم به رتبه دوم سقوط کرد و 2.39 میلیون دلار فروش ثبت نمود که 49.36٪ کمتر از هفته قبل (4.47 میلیون دلار) است. این مجموعه 305 تراکنش با مشارکت 55 خریدار و 144 فروشنده به ثبت رساند. Courtyard (روی شبکه Polygon) جایگاه سوم را با 2.18 میلیون دلار به خود اختصاص داد که افت 36.18٪ نسبت به 3.42 میلیون دلار هفته قبل را نشان می‌دهد و مجموعاً 41,269 تراکنش پردازش کرده است.

YES BOND روی شبکه BNB در رتبه چهارم قرار گرفت و نسبتاً مقاوم ظاهر شد با 2.04 میلیون دلار فروش که تنها 3.02٪ کاهش نسبت به 2.09 میلیون دلار هفته قبل داشت و 1,907 تراکنش ثبت شد. Guild of Guardians Heroes بر بستر Immutable-ZK به رتبه پنجم سقوط کرد و با 1.78 میلیون دلار فروش افت شدیدی معادل 67.62٪ نسبت به 5.46 میلیون دلار تجربه کرد. CryptoPunks هنوز هم نامی برجسته است و 1.77 میلیون دلار فروش داشت (کاهش 13.87٪ نسبت به هفته قبل)، در حالی که فقط 18 تراکنش ثبت شد (16 خریدار، 15 فروشنده). این ترکیب نشان می‌دهد که در بسیاری از مجموعه‌های آبی‌چیپ، معاملات بزرگ و تعداد تراکنش‌های کم می‌تواند نشان‌دهنده معاملات متمرکز یا تکراری باشد.

بلاک‌چین‌ها: اتریوم همچنان پیشتاز، اما تریدینگ شستشو تصویر را مبهم کرده است

بلاک‌چین‌ها بر اساس حجم فروش NFT 

اتریوم همچنان در سطح بلاک‌چینی پیشتاز فروش‌های NFT باقی مانده و با 23.93 میلیون دلار بیشترین حجم را ثبت کرده است، اگرچه این مقدار 10.88٪ کمتر از 27.30 میلیون دلار هفته قبل است. CryptoSlam این هفته 4.43 میلیون دلار را به‌عنوان احتمال تریدینگ شستشو (wash trading) در اتریوم علامت‌گذاری کرده است که مجموع ارقام گزارش‌شده برای تریدینگ شستشو را به 28.36 میلیون دلار رسانده — یادآوری‌ای مهم مبنی بر اینکه ارقام خام حجم می‌توانند توسط فعالیت‌های مصنوعی مخدوش شوند. در تحلیل بازار NFT، تفکیک حجم واقعی از حجم ساختگی برای تشخیص روندهای معتبر ضروری است.

BNB Chain به رتبه دوم صعود کرد و با 9.44 میلیون دلار فروش رشد 21.18٪ را نشان داد؛ هم‌زمان 118,899 دلار معاملات مشکوک به تریدینگ شستشو ثبت شده و شمار خریداران متمایز به 14,599 کاهش یافته است (افت 76.66٪). زیست‌بوم NFT بیت‌کوین در رتبه سوم قرار گرفت با 6.10 میلیون دلار که افت 21.20٪ نسبت به هفته قبل دارد و فقط 3,552 خریدار متمایز مشاهده شد (کاهش 79.51٪). این کاهش شدید در تعداد خریداران می‌تواند نشانه‌ای از خروج خرده‌فروشان یا توقف موقت معاملات سفته‌بازانه باشد.

سولانا با افزایش هفتگی 44.54٪ متمایز شد و به 5.54 میلیون دلار فروش NFT رسید، اما این جهش همراه با رقم بزرگی از تریدینگ شستشو بوده است: 5.36 میلیون دلار علامت‌گذاری شده که جمعاً 10.90 میلیون دلار فعالیت مشکوک گزارش‌شده را تشکیل می‌دهد. نکته جالب این است که تعداد خریداران اعلام‌شده در سولانا با وجود افزایش فروش، 80.07٪ کاهش یافته و به 14,891 رسیده است؛ این امر احتمال تمرکز حجم در تعداد محدودی از کیف‌پول‌ها یا معاملات تکراری میان آدرس‌های خاص را تقویت می‌کند. تحلیلگرانی که به دنبال سیگنال‌های رشد واقعی شبکه یا پذیرش کاربران هستند باید این توزیع را به‌دقت رصد کنند.

سایر زنجیره‌ها افت‌های شدیدی گزارش کردند: Mythos Chain به 4.64 میلیون دلار رسید (کاهش 39.26٪)، Immutable به 3.15 میلیون دلار سقوط کرد (افت 63.32٪)، و Polygon با 3.12 میلیون دلار (کاهش 29.38٪) همراه بود که 5.99 میلیون دلار تریدینگ شستشوی بالقوه را نشان می‌داد. در کل، شمار خریداران در گستره‌ای از شبکه‌ها به شدت کاهش یافت که منعکس‌کننده کاهش تمایل خرده‌فروشی یا وقفه در معاملات سفته‌بازانه است. برای تحلیل بنیادی و قیمت‌گذاری مجموعه‌ها، توجه به معیارهایی مثل خریداران یکتا، توزیع قیمت‌ها، شاخص نقدشوندگی و شمار تراکنش‌های مشکوک اهمیت بالایی دارد.

فروش‌های تکی قابل‌توجه و تمرکز بر BRC-20

توکن مبتنی بر بیت‌کوین BRC-20 با نماد $X@AI مقام نخست فروش تک‌قطعه‌ای هفته را به‌دست آورد و با قیمت $809,337.16 (معادل 8.7195 BTC) فروخته شد که این معامله مربوط به 9 روز پیش است. فروش‌های برجسته CryptoPunks نیز در فهرست پنج معامله بزرگ تکی قرار گرفتند:

  • CryptoPunks #6615 — $153,356.75 (47.99 ETH)، 9 روز پیش
  • CryptoPunks #309 — $134,530.52 (42 ETH)، 9 روز پیش
  • CryptoPunks #4566 — $123,808.45 (39.9 ETH)، 4 روز پیش
  • CryptoPunks #4172 — $111,232.08 (33 ETH)، 3 روز پیش

این معاملات تکی بزرگ نشان می‌دهد که حتی در بازاری که مشارکت کلی کاهش یافته، همچنان خریداران با ریسک‌پذیری بالا یا سرمایه‌گذاران نهادی ممکن است برای آیتم‌های باارزش پیشنهادات چشمگیر ارائه دهند. برای بازار BRC-20 و توکن‌های مبتنی بر بیت‌کوین، ظهور فروش‌های بزرگ می‌تواند توجه سرمایه‌گذاران را به سازوکارهای جدید و لایه‌های نوآورانه در فضای NFT جلب کند، اما ریسک‌های مرتبط با نقدشوندگی و شفافیت داده‌ها همچنان باقی است.

معنی این ارقام برای معامله‌گران و کالکتورها

آخرین نماگرفتن CryptoSlam بازاری در حال تحول را نشان می‌دهد: مجموع حجم دلاری کاهش یافته، معیارهای مشارکت به‌طور دراماتیک افت کرده‌اند، اما بخش‌هایی از فعالیت با ارزش بالا همچنان وجود دارند، به‌ویژه روی سولانا و اتریوم. معامله‌گران باید هشیار باشند: تریدینگ شستشو می‌تواند نقدشوندگی ظاهری را متورم کند و کاهش ناگهانی شمار خریداران باعث افزایش نوسان قیمت در مجموعه‌های میان‌رده و کوچک می‌شود. برای کالکتورها، این شرایط ممکن است فرصت‌های خرید گزینشی فراهم کند اما نیازمند بررسی دقیق (due diligence) و تحلیل داده‌های on-chain است تا از پرداخت قیمت‌های مصنوعی یا ورود به مجموعه‌هایی با عمق بازار کم جلوگیری شود.

در حالی که بازار این ارقام را هضم می‌کند، لازم است وضعیت مشارکت خریداران را دنبال کنیم و ببینیم آیا تقاضای پایدار به کل اکوسیستم NFT بازمی‌گردد یا اینکه تقاضا به‌صورت متمرکز حول چند زنجیره و چند مجموعه شناخته‌شده باقی می‌ماند. علاوه بر شاخص‌های خام حجم، تحلیل‌گران باید به معیارهای کیفیتی مانند نسبت خریداران به فروشندگان، میانگین حجم تراکنش‌ها، تعداد خریداران یکتا و نسبت فروش‌های تکراری توجه کنند تا تصویر قابل اتکاتری از سلامت بازار NFT به دست آورند. در نهایت، هم معامله‌گران و هم کالکتورها با ترکیب داده‌های زنجیره‌ای، رصد تریدینگ شستشو و تحلیل ساختار تراکنش‌ها می‌توانند تصمیم‌های آگاهانه‌تری در بازار NFT اتخاذ کنند.

منبع: crypto

ارسال نظر

نظرات

مطالب مرتبط